1月底，國家統計局揭曉全國31省2021年經濟成績單，廣東省GDP總量首超12萬億，高居全國第一。作為全國經濟第一大省，近幾年，廣東省的環保產業市場也迎來快速發展：根據廣東省環保產業協會統計，2020年，廣東環保產業營收已經從2018年的全國第四升上到全國第一。在接受統計的幾千家企業中，大企業數量僅占比4.2%，卻貢獻了76.9%的環保營業收入和90.6%的營業利潤。
廣東省政府和國資委下屬的企業，無疑可以歸為上面的大企業之列。經本文作者梳理，廣東政府旗下眾多國有公司中，涉及環境業務的主要是三家公司，分別是廣東環保集團有限公司(下文簡稱“廣東環保”)、廣晟控股集團有限公司(下文簡稱“廣晟集團”)和廣東粵海控股集團有限公司(下文簡稱“粵海集團”)(另外廣東恒健投資控股有限公司分別持有瀚藍環境和盈峰環境分別約2%和1.4%的股份，不在本文描述之內)。
這三家公司立足廣東、面向全國，分別聚焦污水、固廢，供水和危廢領域，在大的分工之外，也有部分業務存在交差，可謂“三足鼎立”。今天，E20就為大家簡單梳理下它們的發展狀況。
廣東環保集團
廣東環保是經廣東省人民政府批準設立的國有全資企業，前身為廣東省廣業資產經營有限公司(下文簡稱“廣業集團”)，成立于2000年9月。為進一步聚焦主責主業，推動形成全省環境“一盤棋”治理格局，經廣東省人民政府同意，2021年3月18日，廣業資產經營有限公司改名為廣東環保集團，目前由廣東省政府和廣東省財政廳分別持股90%和10%。其官網顯示，公司總資產660億元，旗下控股及全資公司涵蓋了環境產業規劃咨詢、環境監測檢測、設計科研，水務、固廢項目投運，環保裝備、工程等全產業鏈。
2004年8月，廣業集團對系統內企業進行了戰略重組，確立了環保工程裝備、清潔再生能源、新型高效材料和電子機械設備“四大主業”，并圍繞四大主業，重點開展業務內容。
2008年，廣東省國資委將環保產業列入省屬國有經濟重點培育發展的產業，廣業集團再次調整發展戰略，對有關所屬企業實施了新的重組，整合廣東省環境工程裝備總公司，組建二級企業廣業環保。廣業環保前身是1981年成立的廣東省環境保護服務公司，是國內最早成立的環境工程專業性公司之一，2003年劃入廣業集團。廣東省環境工程裝備總公司成立于1981年，是國內最早成立的環境工程專業性公司之一，原為廣東省環境保護局直屬，2000年轉交廣東省國資委。經過重組后，廣業集團將環保產業、清潔能源確定為優先發展的兩大主業，資源與力量更多地傾向于環保產業。
2008年8月6日，廣東省政府決定投入25億元一攬子解決東西北地區污水處理設施建設資金不足問題，并確定將納入該省“十一五”污染減排尚未開工建設的污水處理項目，全部打包給廣業集團負責建設經營，主要采取BOT模式。廣業集團則將此交給剛剛組建的廣業環保負責實施。針對部分地區沒有配套管網、地方政府也沒有管網資金投入的情況，廣業環保以BOT或BT方式投資建設管網200多公里，開創了污水企業投資建設市政管網的先河。
“”十八大”后，廣業環保建立區域環境綜合整治解決方案，即“廣業模式”——集成技術、設計、建設、運營、服務、融資六大模塊，通過治理規劃一體化、治理技術一體化、治理管理一體化和金融服務一體化，實現從單項整治到綜合整治的升級，從末端治理到系統改善的升級。
“十三五”期間，廣業環保共中標環境綜合整治PPP項目21個，總投資約115億元。
截至2020年底，廣業環保共投資建設污水處理廠192個，覆蓋廣東省內15個地級市，57個縣(市、區)，污水處理總規模530萬噸/日，建設管網規模5000多公里，并構建了“規劃、咨詢、檢測、設計、科研、投資、工程、設備、運營、監測”環保全產業鏈布局。
2021年上半年，廣東環保進一步擴大粵東西北市場，融入大灣區發展，成功承接河源、湛江、肇慶、韶關等地區5個新項目，并向工業廢水處理業務拓展，中標揭陽大南海石化項目和安徽馬鞍山電鍍廢水處理項目。在2021年3月“第十九屆水業戰略論壇”上，第六次獲得“中國水業最具社會責任投資運營企業”稱號。
相對于廣業環保專注于水業，廣業投資集團有限公司(下文簡稱“廣業投資”)則是廣東環保固廢業務領域的實施平臺。廣業投資前身是廣東省計委屬下政府政策性投資平臺，2000年從政府脫鉤劃歸廣業集團。當前的業務領域涵蓋生活垃圾焚燒發電、醫廢、危廢等固廢處理處置，以加油站為核心的油氣批零儲服務，以及新能源投資運營等。
據其官網顯示，在市政固廢業務方面，廣業投資在廣東深圳、普寧、廉江和河北石家莊擁有在建及在運營的生活垃圾焚燒發電項目總規模達到7000噸/日。在工業固廢業務方面(含危險廢棄物及醫療廢棄物)，下屬廣東生活環境無害化處理中心有限公司負責廣州、潮州和汕尾三地醫療廢棄物的收運和處理處置，產能合計129噸/日，應急處置能力20噸/日，處置量全省第一、全國第三。
除此之外，廣東環保旗下主要涉及環保的企業還包括廣業裝備制造集團有限公司(下文簡稱“裝備公司”)和廣東省環保研究總院有限公司(下文簡稱“廣東環保總院”)等。
裝備公司2000年由原廣東省電子機械工業廳成建制轉制組建，2020年由廣業機械集團更名為廣業裝備集團，目前重點發展污水、固廢、危廢、大氣以及土壤領域全生態系統環保裝備制造，正在環境監測、污泥處置以及海工環保領域形成優勢，真空鍍膜和智能制造裝備行業領先。根據中國固廢網報道，2021年6月，裝備公司與佳都集團簽署合作協議，共同打造智能環保裝備業務。據悉，佳都集團總部位于廣州，始創于1992年，旗下擁有廣州第一家上市的軟件企業佳都科技，在智能科技和產業投資方面具有較強實力和影響力。
環保總院于2019年8月設立，由廣東環保全資控股，致力于提供環保研究、規劃咨詢、勘察、設計、項目管理等全產業鏈服務。旗下擁有廣東省環境保護工程研究設計院有限公司、廣東省輕紡建筑設計院有限公司、廣東省機電建筑設計研究院有限公司等系統內相關的設計科研院所(公司)。環保總院先后與清華大學環境學院、中國科學院城市環境研究所等建立了合作關系，共建大灣區國際生態環境研究院。粵港澳大灣區也是廣東環保集團未來業務重點布局的區域。
截至2020年底，廣東環保集團服務區域涉及全省2/3以上地市。未來，廣東省環保集團將致力成為廣東省委省政府統籌全省環境治理工作的重要抓手，努力打造全國環保龍頭企業。
廣晟集團
廣晟集團成立于1999年，是廣東省屬國有獨資重點企業，2021由廣東省廣晟資產經營有限公司改名而來。廣晟集團主業為礦業、電子信息、工程地產、金融等，截至2020年底，集團資產總額1389億元、全年實現營業總收入746.4億元、利潤總額37.3億元，是東江環保，以及中金嶺南、廣晟有色、風華高科、佛山照明這六家境內上市公司的實際控制人。其環境產業業務主要由東江環保和歐晟綠色組成。
東江環保創立于1999年，2003年在香港聯交所上市，2012年回歸A股，4月26日在深交所上市，是國內規模較大、資質較全、業務覆蓋范圍較廣的綜合性固廢處理環保服務商，危險廢物處理行業龍頭企業。
2011年，東江環保營收15億元。工業廢物處理業務主要集中在以深圳為中心的珠三角和昆山為中心的長三角地區，通過在清遠、韶關、昆山、武漢和河北等地規劃、建設和收購多個廢物處理項目，將工業廢物處理業務延伸至粵北、粵西、華中和華北等工業企業較為集中的地區，在廣東占據較高的市場份額。
在廣東，東江環保旗下擁有深圳、惠州、江門三大公司：東江環保技術有限公司，位于深圳市寶安區，是國內最大的含銅廢液資源化利用基地之一，年綜合處理能力約20萬噸，輸出再生資源產品約2萬噸;廣東省危險廢物綜合處理示范中心：位于惠州市惠東縣，由東江環保與世界500強企業法國威立雅環境集團共同創建，擁有42類危險廢物回收及處理資質，年處理能力約15萬噸;江門市東江環保技術有限公司：年綜合處理能力約20萬噸，主要收集和處理江門及珠三角等周邊地區企業所產生的工業廢物。
A股上市后，東江環保開啟“內延式發展+外延式并購”模式，至2016年期間，累計耗資約20億元收購超過20家公司，開啟了一段營收、利潤雙豐收的旅程：截至2005年，共取得工業危廢處理資質達136萬噸/年，首次開辟了長三角洲地區工業危廢填埋業務，重點拓展江浙及華北、華中區域。同時還在環保服務業務、市政廢物處理業務、廢棄電器電子產品拆解業務等其他業務上取得不錯的成績。
2015年10月，東江環保因董事長張維仰被調查一事影響，遭遇發展波折。2016年7月，東江環保引入廣晟集團。經過相應的股權轉讓，2017年1月，廣晟集團成為東江環保的第一大股東與控股股東，持股比例為15.12%。期間，張維仰也辭去了公司相應職務，辭職后將不再擔任公司任何職務，后獲聘為公司的高級顧問。(關于張維仰與東江環保，E20綠谷工作室曾進行過專題報道，具體可見：燈火下樓臺——張維仰之東江環保往事 )
從資源整合的角度，廣晟集團的主要業務可對東江環保在工業環保需求、金融支持和資源對接等方面提供更多助力，國有資本入股也的確為東江環保帶來了穩定的發展，2016年東江環保的業績并未下降，營收26.1億元，相較上年同期增長約8.65%，營業利潤總額以及歸屬于上市公司股東的凈利潤也均同比增長51%以上。
隨后，公司持續穩定發展：2017年5月，定增23億元，用于9個項目建設以及建設國家級環保工程研發中心和補充流動資金等。廣晟公司持股比例因此升至18.60%;7月，東江環保與廣晟金控設立總規模為人民幣30億元的產業并購基金;9月，以4800萬元收購收購佛山市富龍環保30%股權，進一步深化在珠三角地區危廢主業的戰略布局。11月，與四川省綿陽市涪城區人民政府簽訂綿陽危廢項目協議，戰略布點西南經濟圈;12月，與海螺創業簽署戰略合作協議。計劃在技術、市場、客戶、運營管理等方面實現互補互通互惠，一起擴大全國市場布局。截至2017年底，在廣東和珠三角之外，東江環保成功進軍華東、湖北、江西、華北等多個區域。
根據廣東省國資委發布的《廣東省屬企業2019社會責任報告》顯示，在固廢處理方面，東江環保總危廢處置能力約占廣東省危廢總處理能力的20%，廣晟公司危險廢物、固體廢物處理綜合實力位居國內第一。2021月11月3日廣晟集團持有東江環保股份至25.72%。
隨著國內環境治理力度加嚴以及廢棄資源回收利用扶持政策的出臺，貴金屬回收等廢棄資源綜合利用業務將實現快速發展。2021年7月15日，東江環保以4.29億元收購湖南郴州雄風環保科技有限公司70%股權。雄風環保成立于2001年7月，主營業務為從有色冶煉廢渣中回收銀、鉍、鉛、金、鈀等稀有金屬，擁有稀貴金屬年處理設計產能達20萬噸。借此收購，東江環保將進一步拓展產業鏈至貴金屬回收利用細分市場，完善戰略布局，以打造新的盈利增長點。
在東江環保之外，廣晟集團旗下的環保業務板塊還有一家歐晟綠色燃料(香港)有限公司，是由廣晟投資發展有限公司與德國固廢產業龍頭企業歐綠保集團合資成立，參與投建了廣東揭陽市綠源垃圾綜合處理與資源利用廠項目。2018年9月21日，東江環保斥資6232.8萬元獲取揭陽項目公司揭陽歐晟37.1%的股權，涉足生活垃圾焚燒發電業務。
粵海集團
粵海集團是廣東省全資擁有的在境外規模最大的國有綜合性企業集團，于1980年在香港成立，是全國最早在香港設立的“窗口企業”之一，以資本投資為主業，旗下擁有粵海投資有限公司(下文簡稱“粵海投資”)、粵海置地控股有限公司等四家香港上市公司，業務涵蓋環境相關業務、城市綜合體開發及相關服務、現代產業園區開發及產業投資等領域。
1987年，粵海集團收購香港上市公司友聯世界的控制權，并于1988年將其改名為粵海投資，粵海投資也因此成為全國駐港首家在港上市企業。其在環境領域主要聚焦供水領域，涉及原水供應、自來水經營、污水處理和水環境治理全產業鏈，提供從投資到運營管理的綜合一體化服務。外資平臺以香港上市公司粵海投資為主體，內資平臺以廣東粵海水務股份有限公司為主體。具體如下：
向香港進行原水供應等服務是粵海集團相比國內其他供水和污水企業最具特色的部分，主要由粵海投資旗下廣東粵港供水有限公司(下文簡稱“粵港供水”)實施。1963年經周恩來總理批準，東深供水工程開建，兩年后開始供水，向香港供水為主要目標，現在同時擔負深圳和東莞沿線鄉鎮供水公司，這項業務也是粵港供水最主要的收入和利潤來源。截至2019年，東深供水工程已經供水500多億立方米，為香港供水超過255億立方米，對于香港的穩定、繁榮和深圳、東莞發展做出重大貢獻，被譽為“政治水、生命水、經濟水”。根據香港水務署等相關統計，2018年粵港供水服務供水占了香港食水資源的71.86%，香港每年為此支付約47.93億港元費用。
在其官網中，粵海水務將自己的發展歷程分為了四個階段：1980-1988年的起步發展期、1998-2010年的重組再生期、2010-1019年的戰略轉型期以及2019年后的爭創一流期。
在粵港供水工程開啟近20年時，1981年，開始向新成立的深圳市供應原水。2000年，粵海集團開啟內地自來水供水業務。2002年，廣東粵港供水向中國工商銀行與香港工銀亞洲成功融資148億元，作為當時規模最大的港元融資項目，為粵海集團后來的自主、健康發展奠定了良好的基礎。2008年，粵海集團簽約梧州污水處理項目，進入污水處理領域，同時首次實現同城供排水一體化經營。
在PPP火熱的那幾年，粵海水務也積極布局PPP市場：2016年，簽下國家財政部首批30個PPP示范項目之一徐州市駱馬湖水源地及原水管線PPP項目。同年9月，項目竣工通水。
2017年，粵海水務成為廣東省國有資本投資公司改革試點的試點單位，開啟了全面深化改革。憑借行業領先的管理水平和水務全產業鏈投資運營能力，粵海水務先后在廣東、江蘇、新疆等省區簽約十多個供水、污水和水環境項目。
在“中國水業2017年度十大影響力企業”評選中，粵海水務自2014年首次入選“中國水業年度十大影響企業”后，連續第四次入榜，并以2507萬噸/日的水務總規模，躍居全國水務企業第二。新增水處理規模942萬噸/日，居全國水務行業榜首。
借助改革助力，粵海水務也開啟了全國快速發展模式，截至2019年，落子廣東16個地級市，同時將業務版圖拓展至全國14個省市區，完成了由區域性企業向全國性大型綜合水務運營商的跨越。
站在行業前列，粵海水務加大研發力度，并進一步深化在數字化方面的探索和轉型。
整個“十三五”，粵海水務的研發總投入超過3億多，2020年，研發投入超過1億元。粵海水務發力建設和投資了諸多創新平臺，包括國家工程研究中心、粵港澳大灣區聯合創新中心、國家級博士后科研工作站、省工程研究中心等。未來，粵海水務將依托這些高端研發平臺實現創新性發展，屆時其研發總投入將較“十三五”翻一番。
在數字化轉型方面，粵海水務從2017年之前就一直在積極探索和行動。2019年3月，粵海水務摘取粵港澳大灣區粵港合作的首個智慧水務項目，負責香港智慧供水管網管理系統項目的建設運營。2020年1月，粵海水務及旗下智慧水務平臺科榮軟件與騰訊云簽署戰略合作協議，共同推進水務行業數字化轉型和智能化管理升級;9月，粵海水務與華為合作建立國內首家鯤鵬智慧水務聯合創新實驗室，立足鯤鵬云，打造強大的技術中臺，自主可控，開發豐富的智慧水務應用。2020年，粵海水務智慧水務營收將近兩個億。
截至2020年，粵海水務的水處理規模已經增加到3583萬噸/日，項目公司79個，業務遍布全國16個省區，服務7300多萬人口，被行業譽為“中國水安全專家”。2021年再次榮膺“2020年度中國水業十大影響力企業”，連續8屆入選年度十大榜單。
在“2021(第十九屆)水業戰略論壇”上，粵海水務總經理李文鋒發表了題為“成就華彩蝶變 共創水業未來”的主題演講。據他描述，“十四五”期間，粵海水務將立足于原水供應、自來水經營、污水處理和水環境綜合治理四大業務，進行多元化拓展，并加大智慧水務投入，進一步擴大市場。
寫在最后
三家公司業務對比
作為廣東省國資委旗下的環境產業生力軍，在做大做強的愿景下，這三家的業務在已經有了交叉的情況下，未來或許會有更多的交叉。屆時，在廣東境內三足鼎立的格局是否會被改變?在全國市場，三家是否會面臨更直接的競爭?或許我們可以繼續觀察。
在此之外，廣東環境產業市場特別是垃圾焚燒市場，是什么樣的整體情況和競爭格局：有多大規模?都有哪些省內外企業在角逐?它們各自的成績如何?歡迎關注E20隨后的專題文章。
