2019年對于環境產業是特殊的一年，大環境收縮調整的壓力下，環境產業正在承受考驗。然而，污染防治仍然作為2019年政府工作報告中的三大攻堅戰之一，國家層面對于環保的監管和督察不斷強化，環境需求仍在持續釋放。

水務企業的發展是環境產業改革的縮影，是環境產業最早發展也是最早發生問題的領域。在諸多不確定因素和確定因素疊加下，在更嚴格的考驗與更真實的需求面前，無論是央企、外企、民營企業都在思考未來的發展方向。行業應如何重新定位?企業如何捕捉機遇，找到未來的增長點?11月29日，E20環境平臺舉辦了“第82期環境產業戰略沙龍”，沙龍由E20環境平臺董事長/首席合伙人、清華海峽研究院生態中國創新中心主任、《兩山經濟》作者傅濤主持，并邀請優秀企業家代表出席，圍繞以上水業熱點話題展開探討。

行業的現狀與問題

E20研究院執行院長薛濤以“水務行業的需求與困境”為主題進行了分享，從我國的宏觀經濟形勢到各細分領域的現狀與機遇進行了剖析，他表示，環境產業從2014年的高歌猛進，到2017年開始的冷熱不均，總的利好一直存在，國家對于環保的需求變得更大、更真實。

薛濤表示，在供水領域，目前主要的需求體現在三個方面，一是在供水安全方面，新增項目主要集中在原水保障調度、供水廠的深度處理、管網改造、二次供水接收等細分領域;二是企業效益方面，包括漏損控制等，企業運用一些智慧手段尋求質的突破;三是企業品牌方面，近年來，供水企業的服務意識以及踐行社會責任等方面的意識都有明顯提高。

污水領域的治理需求仍然非常巨大，主要體現在五個方面：一是污水處理廠總量的增加非常明顯，新建、擴容、提標的需求，包括監管趨嚴下，運營達標的需求持續釋放;二是管網方面，在環境治理提質增效的要求下，管網新建和運營維護的需求擴大;三是河道治理進入了下半程階段，在效果為前提的時代，雨污混流水處理領域或形成新的基礎設施形態和商業模式，產生巨大的需求空間;四是農村污水市場在持續釋放之中;五是污泥處理處置市場，污泥的“春天”已經到來，國家的清廢行動對于污泥處理處置的要求倒逼效果非常明顯。

同時薛濤表示，環境企業目前仍然面對諸多問題和不確定因素，一是PPP項目面臨的困局還沒有破解;二是在PPP項目逐步規范的過程中，對于原有的BOT經營模式的負面因素仍然存在，如水務公司退出PFI重資產公益性項目以及平臺公司接棒后面臨的問題等;三是地方政府財政壓力大，土地財政仍然是公益性項目資金的主要來源;四是EPC+O模式得到追捧，但最終的效果還有待市場驗證。

傅濤表示，在過去的二十年發展中，水務行業的主要戰略是在選點，從供水、污水、管網等一系列領域入手，不斷擴大產能，“在過去，環境產業增長速度非常快，很大一部分是靠增量創造價值。然而，如果仍然按照原來的思路去發展，會發現這條路已經走不通了。

沒有一個行業可以在粗放的路徑上走得遠，傅濤認為，如今的環境產業，單一要素驅動的傳統增長模式已經難以為繼，“稀缺領域都沒有支付，有支付的領域都不稀缺”，環境產業價值的增長需要重構價值鏈，在戰略的選擇上要有新的模式去突破。

水務行業到了重構的階段。傅濤認為，一方面政府在改革各種體制和規則，另一方面企業在創新，努力尋找更適合自身發展的位置。

傅濤指出，沒有哪一個偉大的產業是客戶的成本中心，每一個偉大的產業都要為客戶創造價值。環保企業要真正為客戶創造價值，不能再按照“點狀市場的思維”來布局，也不能按照成本中心的思維對付綠色發展的戰略。

企業的發力點

污染防治是三大攻堅戰之一，未來，對環境保護工作的推進一刻也不會放松，環保行業是當前為數不多的，需求在不斷釋放的行業。應該用怎樣的全新模式發展?如何在兩山經濟的價值規律下，重構企業戰略、商業模式以及發展路徑?

傅濤認為，環境產業需要重新思考自己的定位，產業的新時代是對高質量、縱深化、過程化、精細化、系統化的追求，環境產業將迎來環境系統服務業的回歸。

對此，北京首創股份有限公司副總經理王征戍表示認同，他表示，當前水務行業的需求已經發生了根本的變化，從傳統的污水處理廠項目，到目前火熱的水環境綜合治理項目，市場上對綜合的、一體化解決方案的需求也越來越強烈。

E20環境平臺創始合伙人張麗珍表示，水務企業在自身發展的同時，也應著眼于其它高速發展的新興領域，如目前工業市場的結構性興起，帶來了工業企業環保需求的加劇，工業企業環保支付也在升級。目前在國家層面已經對工業的綠色發展給予了高度重視，綠色工廠的創建成為重要的趨勢之一。

山東省環保產業股份有限公司董事長何焱認為，商業的本質是為客戶創造價值，環保企業不能在成本中心打轉，如何將成本轉化成價值，是環保企業需要思考的問題。同時何焱提出，水務企業可以將環保作為介質，向外延延伸，這樣可以打破行業的邊界，通過技術的重新疊加，帶動環境產業發展，這些都需要企業外圍整合資源的能力以及拓展能力等綜合實力。

中國光大水務有限公司投資發展部總經理沈淵淵表示，傳統水務行業已經趨近于成熟化，盈利能力和利潤率都處于相對偏低水平，在呼吁“優質優價”的同時，光大水務面向未來如園區工業廢水處理、污泥無害化處置、廠網一體化等新趨勢中釋放的增長空間，積極拓展新業務領域及模式。

云南水務投資股份有限公司總經理于龍認為，在水務行業提質增效的大環境下，水務行業的精細化時代來臨。他指出，可以在五個方面找到新的發力點：即產業上游、產業下游、標準、協同、智慧。如從自來水廠以及污水廠的上游入手，將水廠的功能前移，以此提升污水廠的來水品質，這樣即提高效率又降低成本，同時積極尋求產業下游的如污泥領域的價值點。

四川發展環境投資集團公司(簡稱：川發環境)董事長李順認為，在目前的大環境下，水務企業想靠傳統產業迅速擴張的難度很大，所以水務企業需要創新與延伸，積極拓展其它行業的探索。川發環境在2019年入股清新環境，成為其最大股東，通過收并購的方式在大氣領域尋求發展，同時在產業下游可能形成增長的如有機廢棄物領域做積極的探索。

中國城鄉控股集團有限公司副總經理劉濤認為，水務企業的發力方向有四個方面：一是要以技術創新引領發展，如中交集團參股技術創新企業碧水源，就是通過收并購的方式，提升核心技術能力;二是要提升綜合服務水平，面對高質量發展時代，企業在打造從產業到資產到技術這樣的平臺;三是要打造縱橫一體化的解決方案;四是要“走出去”，實現國際化發展。

北京海普潤膜科技有限公司總經理白志強表示，企業的核心價值是能力，具備綜合能力的企業才能發展得長久，同時他指出，前沿科技來自于全球視野，環保企業要創造機會，走向全球化發展。

企業的提升路徑

水務行業還有更長的路要走，還有更大的空間需要行業同仁去探索和實踐。但無論是水務龍頭企業還是中小技術型企業，無論是國企還是民企，都要在新的發力點上找到適合自己的路徑。

風險把控的能力。傅濤表示，在當前的大環境下，企業如何識別風險、劃定風險，也是一種“真本事”，要對政策進行預判，對市場進行預判，將“確定性”和“不確定性”關聯起來，才能不被大浪所淘汰。

中環保水務投資有限公司董事長王堤表示，這幾年市場上頻繁出現幾十億、上百億的PPP項目，很多項目出現資金鏈斷裂等問題，不確定因素非常多，很多根深蒂固的問題還沒有被破解。在這種情況下，中環水務采取“區域一體化”為最重要的戰略，在區域內尋求最大的增長，并通過收并購等戰略抗擊風險。

嶺南水務集團有限公司董事、總裁李恒山表示，為了做好PPP項目并更有效的規避風險，嶺南水務做了三個方面的風險把控：第一是在項目落地區域做選擇，執行“3+N戰略”，“3”指長三角、珠三角、京津冀地區，“N”指我國一些中心的、經濟發展水平相對高的城市;第二是在內部管理機制上下手，對于項目的立項和決策，建立起一整套風險控制體系;第三是充分利用母公司嶺南股份多板塊協同優勢，應用“水+”模式，與園林景觀、文化旅游、規劃設計、金融投資相結合，通過綜合解決問題增強抵抗風險的能力。

核心能力的淬煉。王征戍表示，水務行業的邊界已經重新定義，市場需求的變化急需水務企業在核心能力提升上下功夫，他認為，水務企業的本質已經發生變化，跨度到更高水平，如對項目頂層設計的把握、技術方案的把控、管理的細致度和科技度的要求等，每一個環節都至關重要。首創股份在20年前就進入到水務行業，經過幾百億體量項目的打磨，形成了具有豐富經驗的管理團隊。王征戍表示，企業的核心能力在于綜合服務能力，必須具備系統構建能力，對客戶的循環對接能力，以及在工程中對每個細枝末節的環節進行把控的能力。

智慧化加持的追求。張麗珍提出，在過去，環境產業忽略了技術和系統服務能力的驅動，在提質增效時代，企業應注重“技術+系統服務”引領驅動，水務行業的龍頭企業應該引領行業轉型。其中水務企業存量的增效是很重要的方面，“很多污水廠運營成本越來越高，行業應該關注一些新的技術方向，智慧化是很重要的提質增效的方向。”

對此，于龍認為，水務企業光靠體量增長的時代已經過去了，如果不能深挖，像以前一樣去買技術，就應了一個理論“開金礦的賠了，賣鐵锨的賺了”。于龍指出，“智慧化”是水務企業技術升級的必經之路，云南水務已經擁有一套智慧化的管控系統，以此提高環境管理水平、降本增效，傳統的水務行業與智慧的技術鏈接，將打破行業的天花板，形成新的利潤增長。

河南城發水務發展有限公司總經理王濤認為，企業要轉型創新，主要突出在技術上。一是合作，作為投資和運營企業，可以選擇優秀的技術公司合作協同，提升企業的技術含量;二是智慧化，智慧化區別于智能化，能夠自主分析問題，形成模塊化的管理。

在沙龍上很多企業家也提出，當前水務企業的迫切需求是提質增效，外部提升競爭力，內部抓管理運營的精細度，這給技術型企業帶來了空間。技術型企業需要發揮各自優勢，為運營企業提供更高效的技術、降低運營成本的方案。然而，技術企業如何在大勢中找到適合自身發展的道路，依然是很關鍵的問題。

專業更專的堅持。北京安力斯環境科技股份有限公司董事長蔡曉涌認為，在產業精細化時代，作為科技引領的技術型企業的優勢還是在于深耕研發，同時技術型企業應該努力發展成為平臺型技術企業，只有平臺型的技術才能抗得住風浪。

神美科技有限公司董事長石偉杰認為，在深耕研發同時，企業定位也非常重要，企業要思考得是，做“大而全”還是“小而美”的企業。神美科技選擇在擅長領域做精做專做深，通過與首創、北控等企業的長期戰略合作，充分發揮技術協同的作用。

江蘇河馬井股份有限公司總經理周敏宏認為，誰能從技術層面把項目做好是最關鍵的競爭力，技術型企業應該在產業熱點領域中專注研發，為上游企業提供全面的解決方案。

博中投資管理(北京)有限公司總經理陳素華表示，技術型企業的核心能力體現在三個迭代：一是技術方面迭代，過去的需求是有設計、有經驗、有理念，現在的要求轉變成要設計、要裝備、要運營;二是項目管理方面提升，提供的服務需要更加專業全面;三是需要拓展參與BOT等多種模式，打通體系，滿足企業對于運營風險控制方面的需求。

傅濤最后表示，水務企業需要以用戶為導向，重組自己的能力。末端環境產業始終是傳統產業，企業要思考向前端延伸，成為環保新興產業，這種產業才能被稱之為“兩山產業”。